پس از تبرئه شدن از اتهام قتل، جک هریس با لوسی، خواهر قربانی، همراه می‌شود تا قاتل را پیدا کرده و بی‌گناهی خود را اثبات کند و ...

دو دوست قدیمی که در یک جاده بیابانی و دورافتاده سرگردان شده‌اند، برای بقا می‌جنگند؛ در حالی که رابطه از قبل متشنج آن‌ها به جنونی مرگبار و چاقوکشی کشیده می‌شود.

«جیمز»، پسرک یتیم را می فرستد تا با خانواده ای بدجنس زندگی کند. او به درون یک هلوی بسیار بزرگ می خزد و در آن با حشراتی سخن گو دوست می شود و آنان در طی سفر با ماجراهای عجیب و غریب و پرحادثه ای رو به رو می شوند و به این ترتیب «جیمز» بر ترس های درونی خود غلبه می کند و …